碳酸锂逼近50万元/吨!订单不断 这俩行业景气度最高

发布时间:2022-09-16

      电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口,截至9月9日,华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前,电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨,两年间涨幅达1149.50%。

  锂价格高企带动A股相关行业景气度。据iFind金融终端数据,申万二级行业中,能源金属、电池成为行业景气度第一、第二的细分领域,且未来一段时间的行业景气度预计保持领先。

  记者梳理发现,新能源汽车产业链400多家上市公司中,多数企业订单实现环比同比双增长。

  新能源汽车产业链订单不断

  高工产业研究院发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显示,2022年上半年全球新能源汽车销量约408.7万辆,同比增长65%。根据中国汽车工业协会数据,我国上半年新能源车累计销量达260.0万辆,同比增长115.0%。

  受锂电池定制化、门槛高等因素制约,动力电池市场上半年虽有波动,但高粘性客户需求不减,消费旺盛。与此同时,电网调节、能源保障等需求拉动储能市场快速增长。工信部数据显示,2022年上半年,全国储能锂电池产量达32GWh,同比增长113.3%。

  新能源汽车产业链中的正极材料企业上半年订单也源源不断。正极材料费用在锂电池总成本中占比高达40%,且其材料性能直接影响锂电池各项性能指标。相关企业中,华友钴业(603799)上半年出货量约3.83万吨,其中三元正极约3.32万吨,同比增长52%,单吨净利超0.9万元,高镍系出货量占比达80%(约2.64万吨),整体出口业务超过全国出口总量的50%。

  同样为新能源板块提供原材料的亿纬锂能(300014),也在半年报中披露了自家订单情况。公司于2018年11月26日与StoreDot Ltd.(以色列快速充电电池公司)合作的大规模生产安全的“超高速可充电电池”项目自2021年4月30日续签《电动汽车战略合作框架协议》至2024年末;公司与梅赛德斯-奔驰集团股份公司签供锂零部件《供货协议》至2027年末。业绩方面,亿纬锂能2022年上半年实现营业总收入149.3亿元,同比增长127.5%;其中动力电池收入102.6亿,同比增长163.8%。

  整车端,红塔证券(601236)研报称,截至8月未,比亚迪(002594)累计完成新车销量98.38万辆,同比增长164.03%;其中8月实现销量17.49万辆,同比增长155.23%。比亚迪上半年实现营业收入1506.07亿元,同比增长65.71%;扣非归母净利润30.29亿元,同比增长721.72%。

  新能源“石油”领跑市场

  锂电池作为新能源时代的“石油”,因能量高、使用寿命长等优点成为新能源产业链中的宠儿。

  9月5日晚间,普利特(002324)公告称,公司控股子公司海四达陆续通过招投标和谈判方式取得储能业务相关订单,其中后备电源项目采购内容为0.72GWh磷酸铁锂蓄电池组,中标金额合计7.64亿元。

  四川省最大规模的民爆器材生产公司雅化集团(002497)半年报显示,公司与银河锂业续签锂精矿包销协议至2025年。银河锂业每年提供不低于12万吨锂精矿供应,并将长期为公司供应。同期,公司参股澳洲Core公司(Core Lithium--Stephen Biggins,澳洲锂矿商)并签订锂精矿包销协议,Core公司预计将于2022年第四季度开始向公司供应每年不低于7.5万吨锂精矿。上半年,雅化集团实现营收60.04亿元,同比增长182.64%;合同负债达1.566亿元,同比增长387.95%。

  此外,主营电池负极石墨的中科电气(300035)在半年报中表示,公司上半年公司锂电负极板块实现营业收入6亿元,同比增长167.77%;实现负极材料出货量4.84亿吨、确认收入数量4.55亿吨,同比分别增加104.54%、93.23%。

  主营涵盖新能源装备制造的先导智能(300450)在上半年获ACC(Automotive Cells Company,电池公司,总部位于法国和德国)14GW和德国大众汽车集团20GW锂电设备订单,还与宁夏宝丰昱能科技有限公司签约20GW储能整线订单。上半年,公司新签订单金额达155亿元,同比增长67.84%。公司上半年营收54.49亿元,同比增长66.74%;合同负债为74.54亿元,同比增长164.52%;归母净利润8.12亿元,同比增长62.11%。

来源:中国证券报

 

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